Cinq éléments restent reliés.
Une vente restaurant n’est pas un seul écran. C’est une table, une commande, une facture, un bon cuisine et un effet sur le stock. Vous ne les réconciliez pas à la main : la plateforme les garde ensemble.
- Table — où le client est assis ou comment la commande quitte la cuisine.
- Commande — les articles et quantités construits pour cette table.
- Facture — créée avec la commande, pas après.
- Bon cuisine — ce que la cuisine reçoit quand vous envoyez.
- Effet stock — les lignes de recette consommées quand la commande devient un bon vivant.
Une commande et sa facture sont créées ensemble. Vous ne devez jamais avoir un bon cuisine sans note derrière.
Avant le service
Vous ou votre manager ouvrez le service du soir avant le premier client. L’instantané d’ouverture est le point de départ du volet stock de la clôture.
- Le bon site et le bon département sont sélectionnés.
- Le type Restaurant est actif.
- Les articles ont un prix ; les plats composés ont des recettes confirmées.
- L’imprimante de reçus et l’imprimante ou l’écran cuisine sont en ligne.
- Le service est ouvert et l’équipe est affectée à la salle.
Table 12 : une table, de la commande au règlement.
Votre service du vendredi
Vous en tant que serveurQuatre personnes sont installées à la table 12. Vous prenez la commande, l’envoyez en cuisine et réglez l’addition en deux paiements. Rien dans cette séquence ne demande une saisie de stock séparée ou une seconde facture.
Ouvrir le service
Vous ou votre manager ouvrez la session du soir. La plateforme enregistre le début du service et prend l’instantané de stock d’ouverture.
Vérifiez : le service actif est visible et le bon site est sélectionné.Ouvrir la table 12 et construire la commande
Vous, en tant que serveur, sélectionnez la table 12, ajoutez deux poulets grillés, un curry de poulet et quatre boissons. Chaque article se prix depuis le menu configuré.
Vérifiez : la table vous est affectée et le total correspond au menu.Envoyer la commande
Vous validez. Le bon cuisine part et la facture est créée avec la commande. Vous ne créez pas une facture séparée plus tard.
Vérifiez : la cuisine a le bon et la table affiche la commande envoyée.Marquer les plats servis
À mesure que les plats quittent la cuisine, vous les marquez servis. Le statut avance ; la table n’est plus une simple commande ouverte.
Vérifiez : les plats servis correspondent à ce qui est arrivé ; ne marquez pas avant.Partager l’addition
Vos clients partagent. Vous encaissez la moitié en espèces, puis le reste par carte. Le solde se met à jour après chaque paiement.
Vérifiez : le solde atteint zéro et les deux moyens sont enregistrés sur la même facture.Terminer la table
Quand le dernier paiement arrive et que la table est débarrassée, commande et facture se terminent ensemble. Un reçu peut être imprimé.
Vérifiez : la table est libérée et la facture est entièrement payée.Revoir la soirée à la clôture
Vous et votre manager fermez le service, saisissez le comptage réel et vérifiez la réconciliation stock et caisse avant validation.
Vérifiez : tout écart est investigué et expliqué avant validation.
Ce qui a changé, et pourquoi c’est important
Vous n’avez pas ouvert un écran de stock ni créé une seconde facture. La vente, le bon cuisine et l’effet stock ont été enregistrés depuis la même commande.
La facture est créée avec la commande : la cuisine ne peut pas avoir un bon que la comptabilité ne voit pas.
Quand la commande devient un bon vivant, les lignes de recette réduisent le stock de la cuisine. Pas de sortie manuelle après le service.
Les ventes, paiements et espèces attendues se mettent à jour. La clôture est une réconciliation, pas une reconstruction.
Quand le chemin normal ne convient pas
Un client change de table
Il n’existe pas d’outil dédié. La pratique est d’annuler le bon d’origine et de le reconstruire à la nouvelle table. À faire avant paiement ; une addition terminée exige votre manager.
Un plat revient et est refait
N’enregistrez pas une seconde consommation. La recette a été consommée à l’envoi. Laissez un inventaire planifié constater l’écart réel plutôt que de déduire deux fois.
Une remise est nécessaire
Enregistrez un motif avec la remise. Une addition ne porte qu’une remise à la fois. Une remise qui annule le solde est une correction délibérée, pas un paiement ordinaire.
Une addition payée est erronée
Une fois réglée, un serveur ne peut pas la rouvrir. Votre manager ou administrateur corrige la commande et le paiement. Le rendu physique des espèces reste une étape manuelle autorisée.
Annuler et reconstruire crée un second enregistrement. Réservez-le à un vrai changement de table ou à une annulation.
Rapports à vérifier
Vous n’avez pas besoin de tous les rapports après chaque service. Partez de la question, puis ouvrez le rapport qui y répond.
Shift Sales Report
Le chiffre de fin de service : ventes, encaissements et reste dû.
Stock & Cash Reconciliation Reports
Comparez stock et caisse attendus au comptage physique. Un écart est un signal à investiguer, pas une perte confirmée.
Period Sales Report
Ventes, coût de production, prix et marge par produit, catégorie, membre d’équipe et moyen de paiement.
Live Order & Sales Activity View
Un pouls pendant le service ; le rapport clôturé reste la référence de réconciliation.
Team, Category & Product Performance Reports
Attribuez les ventes aux équipes, produits et catégories. La marge dépend de recettes confirmées.
Quand un rapport restaurant est prêt, Heads-Up peut vous joindre sur votre téléphone, où que vous soyez. La cloche conserve la même alerte si vous la manquez.
Fermer le service
La clôture est une réconciliation en deux volets : les espèces comptées et le stock calculé depuis les ventes, recettes et mouvements.
- Réglez ou justifiez chaque table ouverte avant la fin.
- Confirmez la fin planifiée ou fermez manuellement.
- Saisissez le comptage physique des espèces, pas le montant attendu.
- Comparez stock et caisse.
- Investiguez tout écart et enregistrez l’explication.
- Validez le rapport seulement quand aucun écart ne reste ouvert.